H τράπεζα βγήκε σήμερα στις αγορές με στόχο να αντλήσει 500 εκατ. ευρώ.
Πρόκειται για την πρώτη «πράσινη» senior preferred έκδοση της, διάρκειας 6 ετών (η οποία μπορεί να ανακληθεί μετά τα 5 έτη). Το ποσό που θα αντληθεί δεν θα υπερβεί τα 500 εκατ. ευρώ. Το επιτόκιο θα κινηθεί σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς στην περιοχή του 3%.
Το βιβλίο προσφορών τρέχουν οι BNP PARIBAS, Crédit Agricole CIB, HSBC, J.P. Morgan (B&D), Morgan Stanley, UniCredit έχουν οριστεί Joint Lead Managers ενώ η Crédit Agricole CIB λειτουργεί ως Green Structuring Bank για την έκδοση.
Η έκδοση έχει αξιολογηθεί ως Baa2 από τη Moody’s, αποτελώντας την πρώτη full investment grade έκδοση της τράπεζας τα τελευταία έτη.
Πηγή: newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
15χρονος έπαθε καρδιακή ανακοπή σε γυμναστήριο στον Άλιμο – Νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ
Γιατί «εξαφανίστηκαν» από την αγορά χιλιάδες κατοικίες – Οι τρεις λόγοι που κατέγραψε η Τράπεζα της Ελλάδος
Οι τοξικολογικές θα δείξουν από τι πέθανε η 16χρονη που βρέθηκε νεκρή έξω από μαγαζί στο Γκάζι – Γεωργιάδης: Το νοσοκομείο ενημέρωσε την αστυνομία
Πηγή: www.protothema.gr