Η Προσφορά Μετοχών αντιπροσωπεύει αξία περίπου 0,52 στερλίνων ανά μετοχή evoke βάσει τιμής μετοχής της Bally’s Intralot €1,12. Επί αυτής της βάσης, η εξαγορά αποτιμά το σύνολο του εκδοθέντος, και προς έκδοση, κοινού μετοχικού κεφαλαίου της evoke σε περίπου 243,1 εκατ. στερλίνες.
Ως εναλλακτική επιλογή της Προσφοράς Μετοχών, οι μέτοχοι της evoke μπορούν να επιλέξουν να λάβουν σε σχέση με ορισμένες ή όλες τους τις μετοχές evoke (αντί αντίστοιχου αριθμού νέων μετοχών της Εταιρείας στο πλαίσιο της Προσφοράς Μετοχών) 0,52 στερλίνες σε μετρητά για κάθε μετοχή evoke (η «Εναλλακτική Προσφορά Μετρητών»). Η μέγιστη συνολική πληρωμή σε μετρητά που δύναται να διατεθεί στους μετόχους της evoke στο πλαίσιο της Εναλλακτικής Προσφοράς Μετρητών θα περιορίζεται σε 117,1 εκατ. στερλίνες. Τυχόν μετοχές της evoke που θα πωληθούν στο πλαίσιο της Εναλλακτικής Προσφοράς Μετρητών θα αποκτηθούν από την Bally’s Intralot Jersey Securities Limited, θυγατρική της εταιρείας.
Η ολοκλήρωση της εξαγοράς θα σημάνει τριπλασιασμό του κύκλου εργασιών και ebitda άνω του €1 δισ με την εφαρμογή του προγράμματος συνεργιών. Η Ballys Intralot προχωρεί στο εγχείρημα της εξαγοράς με αλλαγή του επιχειρησιακού μοντέλου στη βρετανική αγορά, κάτι που θα αποφέρει συνέργειες άνω των €200 εκατ.
Στο πλαίσιο της πρότασης, η Ballys Intralot επιλύει το άμεσο χρηματοοικονιμό πρόβλημα της evoke καθώς υποστηρίζεται από οικονομικούς κολοσσούς όπως η TPG η Oakhill και η Oaktree καθώς και από ενδιάμεση χρηματοδότηση από την Deutsche Bank και την Jefferies. H Πρόταση περιλαμβάνει πληρη αναχρηματοδότηση των δανείων της Evoke που λήγουν το 2028 με νέα πενταετούς διάρκειας και διατήρηση του υπόλοιπου δανεισμού ως έχει.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Νίκος Χρυσικόπουλος
Πηγή: www.protothema.gr