Προσφορές 2,6 δισ με 2,7 δισ. ευρώ συγκέντρωσε το ομόλογο της Eurobank, το οποίο έφτασε τα 700 εκατ. ευρώ ενώ το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο κατώτερο εύρος της κλίμακας δηλαδή Midswap + 97 μονάδες βάση.
Η τράπεζα ανακοίνωσε σήμερα την έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, Senior Preffered, με 6ετή διάρκεια και δικαίωμα ανάκλησης στην 5ετία. Η διαδικασία του βιβλίου προσφορών και η τιμολόγηση του ομολόγου θα ανακοινωθούν και επισήμως εντός της ημέρας.
Το ομόλογο αναμένεται να αξιολογηθεί με Baa1 από τη Moody’s, BBB- από την S&P, BBB- από τη Fitch και BBBH από τη Morningstar DBRS.
Σύμβουλοι της έκδοσης είναι οι BNP Paribas, Deutsche Bank AG, Goldman Sachs Europe,ΙΜΙ -Intesa Sanpaolo, Jefferies και Nomura.
Πηγή: newmoney.gr
Πηγή: www.protothema.gr